Während Trevor Brooks’ Montreal-Reise stellt er Vito Vitali vor, einen sexy italienischen Import mit kinky Kante. Vito steht auf männliche Düfte und demonstriert das, indem er Trevor von den Achseln zu den Nippeln, runter zu Schwanz, Eiern und Schamhaaren küsst, saugt, schnüffelt und leckt. Nachdem Trevor den Gefallen erwidert, indem er Vito bläst, geht Vito nach Süden, um Trevors Arsch zu essen.
Wenn der von Natur aus leidenschaftliche Vito zum Ficken von Trevor in verschiedenen Positionen übergeht, versinkt er wieder in seinem Kink, indem er Trevors Füße schnüffelt, leckt und saugt. Das baut auf zu Vito, der eine Ladung aus Trevor fickt, was einen intensiven Orgasmus bei Vito auslöst, der dazu führt, dass er seine Ladung über Trevor abspritzt. Mit all der Action ist es kein Wunder, dass die Jungs zurückliegen, erschöpft und sprachlos.