Angel Elias wacht mit einer täglichen Morgenerektion auf, aber glücklicherweise ist Mike Monroe da, um zu helfen – und seine eigenen Begierden dabei zu befriedigen. Mike beginnt damit, Angels harten Schwanz durch seine Unterwäsche zu necken, dann nimmt er ihn in den Mund und weckt langsam Angels dominante Seite. Angel, angezogen von Mikes prallem Arsch, taucht eifrig ein, um ihn zu rimmen, und entfacht seinen Drang einzudringen.
Angel beginnt, Mike von hinten zu nehmen, erkundet aber bald verschiedene Positionen und verstärkt seine Stöße – genau so, wie Mike es mag. Angel pausiert nur für ein 69 und etwas Face-Fucking, bevor er sein gnadenloses Hämmern fortsetzt, Mike zum Höhepunkt treibt und kurz darauf selbst kommt. Obwohl es eine fantastische Art ist, den Tag zu beginnen, könnte Angel danach zu erschöpft sein, um das Haus zu verlassen!