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Otto Sykes, auch bekannt als Tony Genius, und Callum Vance, bekannt als Carter Woods, sind CIA-Agenten. Einer von ihnen ist jedoch zum Renegaten geworden. Als entdeckt wird, dass Callum Staatsgeheimnisse an bösartige Entitäten weitergegeben hat, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Otto Sykes, der auch Callums heimlicher Liebhaber ist, wird rekrutiert, um Callum endgültig zum Schweigen zu bringen.
