Zwei Schulmädchen-Femboys, Sage Roux und Ander Wolfe, kehren nach einem Schultag nach Hause zurück. Während Sage aufgeregt wirkt, scheint Ander ein wenig nervös. Es stellt sich heraus, dass Ander da ist, um sich Sage und seinem Freund, Drake Von, für ein Dreier anzuschließen – das erste Mal für Ander, was seine Nervosität erklärt. Sage bietet tröstende und ermutigende Worte an, die Ander helfen, sein Selbstvertrauen wiederzuerlangen.
Während sie tiefer ins Haus vordringen, begrüßt Sage seinen Freund Drake, der sehnsüchtig auf ihre Ankunft gewartet hat. Die Atmosphäre ist sexuell aufgeladen, während Drake und Sage Ander mit Erregung anstarren. Als er Anders anhaltende Schüchternheit bemerkt, nähert sich Sage ihm, verwendet beruhigende Worte und erotische Berührungen, um sein Selbstvertrauen aufzubauen, während Drake lustvoll vom Rand aus zusieht. Bald ist Ander bereit und lädt Drake ein, sich anzuschließen, was zu einem spielerischen und energiegeladenen Dreier führt.