Elder Greyson Myles und Elder Eddie Patrick werden von einem einzigen Zweck angetrieben: das gute Wort des Herrn zu verbreiten und denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Ihre Mission bringt ihnen immense Befriedigung, doch unter Elders Patricks frommer Fassade verbirgt sich eine verborgene, korrupte und tief neugierige Seite, die danach giert, befreit zu werden.
Ihr Weg kreuzt sich mit Masculine Jason und Ryan Sebastian, einem rauen, tätowierten Stiefvater-Sohn-Duo, das in einem Trailerpark lebt. Begierig, ihre Lehren zu teilen, planen die Elders, diese bulligen Männer über den göttlichen Pfad aufzuklären. Jason hat jedoch andere Pläne. In dem Moment, in dem er Elder Patrick erblickt, spürt er eine Gelegenheit, den scheinbar unschuldigen Missionar zu korrumpieren.
Er nutzt einen Moment allein mit Elder Patrick und verschwendet keine Zeit. Er zieht den jungen Mann bis auf seine „magische Unterwäsche“ aus, neckt geschickt seine Nippel und weckt Begierden, von denen Elder Patrick nichts wusste. Vollkommen unter Jasons Bann findet sich der Missionar der Gnade des rauen, behaarten Mannes ausgeliefert, der begierig ist, Elders Patricks enge, jungfräuliche Öffnung zu dehnen.
Ihr Zusammentreffen ist ein Zusammenprall von Heiligem und Profanem, da Elders Patricks Unschuld gegen Jasons unerbittliche Verführung getestet wird. Die Welt des Missionars wird auf den Kopf gestellt, seine Überzeugungen und Begierden verschmelzen in einem Tanz aus Versuchung und Hingabe.