Der gutaussehende Deacon und Jeremiah sind zurück in San Diego, und es ist schon viel zu lange her. Die Jungs entspannen sich auf der Couch der Dachterrasse, mit Sonnenbrillen und lässigen Hemden mit Knöpfen, während sie darüber plaudern, was sie an der heutigen Szene am meisten aufregt. Deacon kann nicht genug von Jeremiahs süßem, rundem Arsch bekommen, während Jeremiah völlig besessen von Deacons großem, unbeschnittenem Schwanz ist. Da Deacon heute oben ist, ist es wirklich ein Match made in heaven.
Jeremiah geht auf die Knie und gibt Deacon einen eifrigen Blowjob, verehrt jeden Zentimeter dieses dicken unbeschnittenen Schwanzes. Deacon erwidert die Gunst, indem er Jeremiahs enges Loch leckt und ihn schön bereit macht für das, was als Nächstes kommt. Die Jungs gehen nach drinnen, wo Jeremiah den großen Schwanz doggystyle nimmt, stöhnend, während Deacon tief in ihn gleitet.
Jeremiah klettert dann oben drauf und reitet den bärtigen Kerl, hüpft auf seinem Schwanz, bevor er sich vorbeugt, um von hinten gefickt zu werden. Deacon bohrt ihn hart auf dem Boden, bis Jeremiah einen intensiven Orgasmus erreicht. Der Top zieht rechtzeitig raus und begießt Jeremiahs Loch mit einer dicken Ladung Sperma.