Eli Shaw, ein fitter junger Mann, kann sein Grinsen nicht verbergen, als ihn der spärlich bekleidete Sumner Blayne ins Schlafzimmer für eine Nacht ungeschützten Spaßes begleitet. Sie genießen die athletischen Formen des anderen, wobei Eli einen Mund voll von Sumner’s großem Glied nimmt und Sumner Eli’s makellos glatte Zone probiert. Dann, da beide Männer mehr voneinander wollen, setzt Sumner sein großes Werkzeug ein, um Eli in Bareback-Action zu verwickeln, und bearbeitet ihn, bis der junge Mann in seiner eigenen Befriedigung versunken ist.