Im Colby Knox Studio-Bett lässt sich Olivers Freund, Carter, auf heiße Spielchen mit Mickey ein. Im Gegensatz zur vorherigen Session zwischen Colby und Oliver entscheiden sich Mickey und Carter, die Dinge drinnen zu halten. Mickey ist eindeutig aufgeregt, mit Carter zusammen zu sein, wie sein riesiges Grinsen zeigt.
Die Action beginnt mit einer kurzen Vorstellung vom Kameramann Colby, danach teilen sich Carter und Oliver einen leidenschaftlichen Kuss, bevor beide auf die Knie gehen. Mickey holt dann einen Dildo und etwas Gleitgel hervor und fragt Carter, ob er mit ihm spielen will. Ohne zu zögern stimmt Carter zu und beide ziehen sich schnell aus.
Mickey legt sich auf den Bauch und beginnt, an Carters Schwanz zu saugen, während Carter einen Finger in Mickeys enges Loch steckt. Der Dildo kommt zum Einsatz, wobei Carter ihn gegen Mickeys kurvigen Hintern schlägt und ihn fragt, wie sehr er ihn will. Die Antwort ist klar aus Mickeys zustimmendem Wimmern ersichtlich.
Während Carter den Dildo in Mickey arbeitet, ist sein Mund noch mit Carters Stange gefüllt, sodass seine Stöhnen gedämpft sind. Carter bittet Mickey dann, seine Beine zu spreizen und ihm seine Zunge zu zeigen, während er sie mit seinem Fleischklumpen schlägt. Nach etwas mehr Dildo-Spiel fragt Mickey Carter, ob er mit seinem Arsch spielen kann. Carter geht auf Hände und Knie, während Mickey sein Gesicht zwischen seine Pobacken legt und Carter vor Lust stöhnen lässt.
Mickey erwidert dann die Gunst, indem er Carter erlaubt, an ihm zu lecken. Carter wichst Mickeys Fleisch und schlägt auf seine Wange, wobei er bemerkt, wie gut sein Loch aussieht. Mickey bettelt darum, dass Carter seinen Schwanz in ihn steckt, und Carter kommt dem nach, indem er seinen Schaft in Mickeys heißes Loch arbeitet.
Carter beginnt mit langsamen und tiefen Stößen, nimmt aber das Tempo auf, als Mickeys Augen sich vor Aufregung weiten. Das Pounding lässt Mickey ins Matratze stöhnen, und Carter bemerkt das Vergnügen, Mickeys Loch zu beobachten, während er ihn fickt. Carter bittet Mickey dann, ihn zu reiten, und Mickey kommt dem nach, indem er auf und ab geht.
Carter schlägt vor, dass Mickey „sich selbst richtig gut ficken“ sollte, während er Mickeys Fleisch wichst. Nachdem Mickey gekommen ist, füttert Carter ihn mit seinen eigenen Flüssigkeiten und fickt ihn dann weiter. Als Carter bereit ist abzuspritzen, setzt sich Mickey hin und öffnet seinen Mund weit, um Carters Sperma aufzufangen. Carters Ladung tränkt die Seite von Mickeys Gesicht, von seinem Haar bis zum Kinn. Mickey schlürft die verbleibende Mannsmilch von Carters Werkzeug.
Insgesamt war es eine wilde und leidenschaftliche Spielsitzung zwischen Mickey und Carter, bei der beide Männer sich offensichtlich in vollen Zügen amüsierten. Willkommen bei ColbyKnox, Carter!